統一投信成立於民國81年9月,在地化投資30年,除了深耕台灣,近年來亦將投資觸角擴及亞洲及全球,致力於國際化經營策略,拓展完整產品組合。
統一投信擁有堅強的股東陣容,包括兼具高知名度及優良企業形象的統一企業集團、統一證券集團等,進一步強化專業能力及國際經驗。經營團隊亦秉持著統一集團創辦人高清愿先生「三好一公道」的一貫理念,以最好的投資績效、最好的服務品質、最優惠的申購手續費,來回饋投資大眾。
台股投資專家 為投資人創造超額報酬
統一投信擅長股票投資,以Bottom up的投資策略,勤於拜訪公司,站在第一線,精準掌握產業趨勢變化與企業營運動態,用卓越的選股能力為投資人創造超額報酬,也獲得百餘座基金獎肯定。特別是主動選股的台股基金,統一投信旗下共有統一全天候(A類型)、統一黑馬、統一統信、統一龍馬、統一奔騰、統一經建等六檔基金,成立以來為投資人創造超過1,000%的累積投資報酬。
基金名稱 | 成立日期 |
一年 報酬率(%) |
兩年 報酬率(%) |
三年 報酬率(%) |
成立以來 累積報酬率(%) |
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統一全天候基金(A類型) | 1994/2/18 | 66.85 | 47.18 | 55.73 | 3,257.35 |
統一黑馬基金 | 1994/11/1 | 56.43 | 45.56 | 89.01 | 2,806.43 |
統一統信基金 | 1993/1/30 | 62.27 | 44.36 | 77.25 | 2,357.79 |
統一奔騰基金 | 1998/8/11 | 69.77 | 67.24 | 116.81 | 2,338.00 |
統一龍馬基金 | 1995/4/8 | 38.40 | 29.84 | 50.21 | 1,950.49 |
統一經建基金 | 1997/10/23 | 58.15 | 42.91 | 68.78 | 1,203.50 |
定期定額專家 深入人心
此外,統一投信長久以來對定期定額市場的深耕,更廣獲小額投資大眾的肯定信賴,自從2020年4月以來,定期定額扣款金額、人數及筆數皆為第一,定期定額專家,深入人心。
2024年3月,統一投信定期定額扣款金額高達9.34億元,扣款人數及筆數也分別為9.63萬人及16.7萬筆,是最受定期定額投資人青睞的基金公司。(資料來源:投信投顧公會)
統一投信基金經理團隊,不會以此而自滿,我們相信「沒有最好,只有更好」,仍將繼續保持精益求精的精神,追求更穩定、更出色的績效,以回報投資人長期以來對我們的信任與肯定,實踐每一階段的人生理財目標。
成立日期 | 1992/9/3 | 統一編號 | 86384770 |
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董事長 | 鄧潤澤 | 總經理 | 董永寬 |
電話 | 02-2747-8388 | 傳真 | 02-2747-8120 |
網址 | www.ezmoney.com.tw | ||
電子郵件 | upamc.ezmoney@uni-psg.com | ||
公司地址 | 台北市松山區東興路8號8樓 |
獎項資料來源:《指標》BENCHMARK、Lipper、台北金融研究發展基金會、AsianInvestor、標準普爾、渣打銀行、Smart智富月刊歷年得獎資料。
基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書,基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站https://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw自行下載。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本資料所述個別企業僅為說明或舉例之用,並無推薦之意,亦非本經理公司所經理之基金必然會投資之標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具 /證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書)。
本基金之基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
【基金風險報酬等級係參酌投信投顧公會所制定之基金風險等級分類(RR)標準,RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1~RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別風險。】
部份基金主要投資於新興市場國家之債券或非投資等級債券,可能產生之風險包括流動性不足風險、市場風險(含政治、利率、匯率等)、債券發行人違約之信用風險等風險,或可能因受益人大量買回,致延遲給付買回價款,遇前述風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動。
部份基金可投資於美國144A債券,該債券較可能發生流動性不足,財務訊息不完整而導致波動較大之風險。
統一中國非投資等級債券基金與統一全球動態多重資產基金適合能承受較高風險之非保守型投資人,由於基金主要投資於新興市場國家之公司債券或非投資等級債券,故投資人投資本基金不宜占其投資組合過高之比重。
部份基金投資地區包含大陸地區,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,或市場機制不如已開發市場健全,而產生流動性不足風險,對基金報酬產生直接或間接之影響。
【指數股票型基金(ETF)】
指數股票型基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要,得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金上市(櫃)前參與申購所買入的每單位淨資產價值,不等同於基金上市(櫃)後之價格,參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市(櫃)日止之期間,基金價格波動所產生折/溢價之風險。基金自成立日起至上市(櫃)日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位之申購及買回。
【配息涉及本金之基金】基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損,本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。
【配息涉及收益平準金之ETF】基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。
【統一NYSE FANG+ ETF基金】
統一NYSE FANG+ ETF基金所追蹤之標的指數其成分股檔數最低下限僅10檔,指數表現易受單一個股股價波動影響,並可能影響追蹤指數的基金績效表現。本基金適合承受較高風險之投資人,除專業機構投資人外,投資人應依金管會、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會或臺灣證券交易所股份有限公司之規定,簽署風險預告書。
【金融消費者保護】
基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障,投資本基金可能發生部分或本金之損失,最大損失為全部投資之金額,投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品(或服務)之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品(或服務)之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用(及違約金)」以及「基金可能涉及之風險資訊」,請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴,若30日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於60日內向「金融消費評議中心」申請評議。評議中心網址:https://www.foi.org.tw 。
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