開始申請前請先準備
申辦流程
STEP1. 手機簡訊認證
輸入手機號碼，並透過統一投信傳送給您的簡訊碼，驗證身份。
STEP2. 加入網站會員
設定密碼及email，加入統一輕鬆理財網成為會員。
STEP3. 同意各項條款
填寫FATCA聲明既CRS自我證明表，同意各項約定同款。
STEP4. 選擇開戶方式
選擇要採用晶片金融卡核印、網路銀行簽署，或是書面郵寄辦理開戶。
STEP5. 填寫開戶資料
填寫受益人基本資料、銀行帳戶資料、客戶投資適性暨盡職調查表等項目，並上傳雙證件及簽名圖檔。
STEP6. 完成核印簽署
透過讀卡機加晶片金融卡，完成指定銀行帳號扣款授權，並確認簽署開戶文件。（完整步驟可再參考以下「晶片金融卡核印步驟說明」）
STEP7. 人工複核資料
統一投信收到您的開戶資料後，再次複核資料是否正確無誤，若無問題將通知您啟用帳戶，若需要更正則通知您進行補件。
STEP8. 啟用基金帳戶
收到統一投信寄送的「線上交易戶啟用通知」，登入網站輸入生日認證，即可啟用網路交易權限，可開始進行基金申購交易。
晶片金融卡核印步驟說明
